Comment organiser les documents destinés aux investisseurs dans des dossiers Google Drive ?

La plupart des fondateurs peuvent structurer leurs documents investisseurs dans Google Drive avec cinq dossiers de premier niveau : Pitch Materials, Due Diligence, Juridique et table de capitalisation, Finances et Communications Investisseurs. Chaque dossier contient un type de document précis, afin que les investisseurs et les advisors trouvent ce dont ils ont besoin sans devoir relancer. Une structure claire réduit les allers-retours qui ralentissent la levée de fonds. 

Quelle est la meilleure structure de dossiers Google Drive pour une levée de fonds ?

La structure ci-dessous fonctionne du pré-seed à la Série A. Elle reflète ce que les investisseurs demandent réellement pendant la due diligence. 

Dossier de premier niveau : Fundraising [Année] 

•      01 Pitch Materials (deck, one-pager, teaser)

•      02 Due Diligence (étude de marché, données clients, feuille de route produit)

•      03 Financials (P&L, table de capitalisation, projections, relevés bancaires)

•      04 Legal (documents de constitution, cessions de PI, NDA, term sheets)

•      05 Investor Communications (introductions, mises à jour, comptes-rendus de réunion) 

La numérotation maintient les dossiers dans l’ordre alphabétique. Les intitulés correspondent au vocabulaire des investisseurs, afin que rien ne se perde lors du partage d’accès. 

Comment nommer les fichiers dans chaque dossier investisseur ?

Le nommage compte plus que la plupart des fondateurs ne l’imaginent. Les investisseurs ouvrent des liens Drive sur mobile, en réunion et tard le soir. Des noms de fichiers peu clairs créent de la friction, et la friction crée des délais. 

Règles qui fonctionnent :

•      Commencez par la date : 2025-03 Pitch Deck v4 FINAL

•      N’utilisez jamais « Final Final » ou « Final v2 » comme noms de fichiers réels

•      Incluez le nom de l’entreprise dans chaque titre de document

•      Placez les numéros de version à la fin, pas dans le nom du dossier 

Avant de renommer, vérifiez ce que les investisseurs s’attendent à voir dans vos premiers supports de pitch. 

Quels documents vont dans chaque dossier investisseur ? 

Le dossier de due diligence est celui qui fait échouer les deals lorsqu’il manque des fichiers. Les investisseurs appliquent une checklist mentale. Un dossier vide ou désorganisé indique que l’entreprise n’est pas prête, et la plupart ne vous demanderont pas de le compléter. Ils passeront simplement à autre chose. 

Savoir quoi envoyer aux investisseurs avant une réunion vous aide à précharger les bons documents avant même la demande. 

Comment contrôler qui peut voir vos documents investisseurs ?

Le contrôle d’accès est simple dans Drive, mais les fondateurs se trompent souvent en choisissant par défaut « Toute personne disposant du lien ». Cela expose la table de capitalisation et les fichiers juridiques à des personnes qui ne devraient pas y avoir accès.

Trois niveaux d’autorisation à appliquer :

•      Lecture seule : pitch deck, one-pager, documents publics

•      Accès commentaire : documents en revue active de due diligence

•      Aucun lien public : fichiers juridiques, table de capitalisation, relevés bancaires

Partagez par adresse email, pas par lien, pour tout élément sensible. Cela crée aussi une traçabilité de qui a accédé à quoi et quand, ce qui compte si des term sheets arrivent de plusieurs parties simultanément. 

SheetVenture suit les schémas d’activité des investisseurs afin que vous sachiez quand relancer en fonction de leurs phases actives de revue des deals. 

Quelles erreurs ralentissent la due diligence investisseur ?

Les plus fréquentes : 

•      Conserver un seul méga-dossier avec 60 fichiers non nommés

•      Partager un deck obsolète avec une version plus récente sans libellé clair

•      Ne pas avoir de document de table de capitalisation au stade seed

•      Stocker les documents uniquement sur un Gmail personnel, pas sur un compte d’entreprise

•      Donner un accès éditeur aux investisseurs au lieu de la lecture seule 

Pour gérer l’ensemble du pipeline investisseurs avec vos documents, construire votre premier CRM investisseur sans outils coûteux est un point de départ pragmatique. 

Utilisez l’intelligence de SheetVenture pour aligner la préparation de vos documents avec des investisseurs actifs qui déploient actuellement du capital. 

En synthèse

Organiser les documents investisseurs dans Google Drive prend moins de deux heures, une seule fois. Utilisez cinq dossiers numérotés : Pitch Materials, Due Diligence, Financials, Legal et Investor Communications. Nommez les fichiers avec des dates et des numéros de version. Contrôlez les accès par adresse email, pas via des liens ouverts. 

Une data room propre signale la préparation du fondateur avant même qu’un mot soit prononcé en réunion. 

SheetVenture aide les fondateurs à associer une data room bien structurée aux bons investisseurs au bon stade, afin que les documents atteignent des interlocuteurs activement en recherche d’investissement.