Wie erstelle ich ein einfaches Investor-CRM in Google Sheets?

Richten Sie ein Google Sheet mit sieben Spalten ein: Investorenname, Fonds, Phase, Investment-These, Kontaktdatum, Follow-up-Datum und Status. Fügen Sie eine Filterzeile hinzu, fixieren Sie die Kopfzeile und nutzen Sie Dropdown-Validierung für den Status. Diese einfache Struktur deckt 90 % dessen ab, was Gründer:innen während einer Finanzierungsrunde tatsächlich brauchen. 

Warum nutzen Gründer:innen Google Sheets als Investor-CRM?

Die meisten dedizierten CRM-Tools sind für Vertriebsteams gebaut, die Tausende Leads verfolgen. Eine Finanzierungsrunde ist anders. Sie adressieren 50 bis 150 Investor:innen, nicht 50.000 Kontakte. Google Sheets ist kostenlos, mit Mitgründer:innen teilbar und schnell aufgesetzt. Sie brauchen kein sechsmonatiges Onboarding, um eine funktionierende Pipeline zu haben.

Gründer:innen, die den Überblick über ihre Pipeline verlieren, haben kein Softwareproblem. Ihnen fehlt Struktur. Ein gut aufgebautes Sheet bietet in diesem Anwendungsfall die gleiche Transparenz wie ein kostenpflichtiges Tool.

Welche Spalten sollte mein Investor-CRM enthalten?

Starten Sie mit diesen sieben Spalten. Ergänzen Sie nur dann weitere, wenn Sie eine echte Lücke sehen:

•       Investorenname: vollständiger Name, nicht nur der Vorname.

•       Fonds: der Fonds, den die Person repräsentiert, oder „Independent“ für Angel-Investor:innen.

•       Phase: Pre-Seed, Seed, Series A oder All. Unpassende Profile frühzeitig herausfiltern.

•       Investment-These: zwei bis vier Wörter: „B2B SaaS, Fintech, Climate“. So vermeiden Sie Pitches vor dem falschen Publikum.

•       Erstkontakt-Datum: wann Sie die erste E-Mail gesendet oder den ersten Kontakt hergestellt haben

•       Follow-up-Datum: das konkrete Datum für die nächste Nachricht, nicht „bald“.

•       Status: nutzen Sie ein Dropdown: Recherche, Kontaktiert, Geantwortet, Meeting gebucht, Due Diligence, Abgesagt, Investiert.

Die These-Spalte ist die, die die meisten Gründer:innen auslassen. Gleichzeitig verhindert sie, dass Sie drei Meetings an Investor:innen verschwenden, die nicht in Ihrem Sektor investieren. Gleichen Sie diese mit einer Venture-Capital-Datenbank ab, um belastbare Thesis-Daten zu ziehen, bevor Sie Ihre Liste aufbauen. 

Wie richten Sie das Sheet korrekt ein?

Drei Setup-Schritte, die weniger als zehn Minuten dauern:

•       Zeile 1 fixieren. Gehen Sie zu Ansicht > Fixieren > 1 Zeile. So bleiben Ihre Kopfzeilen sichtbar, während Sie durch 100+ Investor:innen scrollen.

•       Dropdown-Validierung für den Status hinzufügen. Wählen Sie die Status-Spalte, gehen Sie zu Daten > Datenvalidierung und definieren Sie eine Auswahlliste. Standardisierte Statuswerte ermöglichen sofortiges Filtern nach Phase.

•       Farbcodierung nach Status. Nutzen Sie bedingte Formatierung, um „Abgesagt“-Zeilen grau und „Meeting gebucht“-Zeilen grün zu markieren. Das Scannen Ihrer Pipeline dauert Sekunden statt Minuten.

Sobald die Struktur steht, entscheidet die Disziplin in der Follow-up-Spalte. Jede Outreach-Nachricht sollte ein Follow-up-Datum haben, bevor Sie den Tab schließen. Gründer:innen, die Follow-up-Daten tracken, reagieren 40 % schneller und bleiben in mehr Gesprächen. Cold-E-Mail-Strategie ist wichtig, aber konsequentes Nachfassen sichert Meetings.

Welche erweiterten Spalten helfen während der Fundraising-Phase tatsächlich?

Wenn Sie die Basisversion eine Woche genutzt haben, liefern diese Spalten echten Mehrwert:

•       Quelle: wie Sie diese:n Investor:in gefunden haben: LinkedIn, Warm Intro, Private-Market-Intelligence, Konferenz. Hilft bei der Bewertung, was funktioniert.

•       Portfolio-Co-Overlap: ein von ihnen finanziertes Unternehmen mit Relevanz für Ihres. In die E-Mail-Betreffzeile gesetzt, steigen die Öffnungsraten.

•       Letzte Interaktion: eine Ein-Zeilen-Notiz: „Deck gesendet 14. Apr“, „Nach Kennzahlen gefragt 18. Apr“. Ihr zukünftiges Ich wird es Ihnen danken.

•       Ticketgröße: typischer Rahmen für ihre Phase. Verhindert, dass Sie einem 25-Tsd.-$-Angel nachlaufen, wenn Sie einen 500-Tsd.-$-Lead brauchen.

•       Priorität: Hoch / Mittel / Niedrig. Zuerst Hoch bearbeiten. Einfach, aber Gründer:innen, die nicht danach sortieren, verbrennen mitten in der Runde ihre besten Chancen.

Zu wissen, welche Investor:innen aktuell aktiv Kapital allokieren, ist genauso wichtig wie zu tracken, wen Sie kontaktiert haben. Nutzen Sie SheetVenture, um vor dem Outreach zu sehen, welche Fonds aktiv deployen – nicht erst, nachdem Sie 40 Cold Emails in stille Postfächer geschickt haben.

Welche typischen Fehler machen Gründer:innen bei Investor-CRMs?

•       Das CRM bauen statt Outreach zu machen. Das Spreadsheet ist ein Tool, nicht die Aufgabe.

•       Freitext für den Status statt Dropdown. Nach zwei Wochen haben Sie „Meeting gesetzt“, „Meeting gebucht“, „Call geplant“ – alles mit derselben Bedeutung.

•       Keine Follow-up-Datum-Spalte. Was nicht dokumentiert ist, passiert nicht.

•       Investorenname tracken ohne Daten zu These oder Phase. So pitchen Sie am Ende einem Growth-Fonds Ihre Pre-Seed-Runde.

•       Die Liste nicht aktualisieren. Investor:innen werden inaktiv, Fonds schließen. Prüfen Sie während einer laufenden Runde alle paar Wochen aktive Investorendaten.

Wie sieht eine sofort nutzbare Investor-CRM-Vorlage aus?

Kopieren Sie diese Kopfzeile in ein neues Google Sheet, dann sind Sie fertig:

Investorenname | Fonds | Phase | These | Quelle | Erstkontakt | Follow-up-Datum | Status | Notizen | Ticketgröße | Priorität

Sortieren Sie nach Priorität absteigend. Filtern Sie nach Status, um zu sehen, wer heute ein Follow-up braucht. Dieser Zwei-Sekunden-Filter zeigt Ihnen jeden Morgen exakt den nächsten Schritt. Aufbau Ihrer Liste kommt davor; stellen Sie sicher, dass die hinzugefügten Namen das Tracking wert sind. 

Fazit

Ein Investor-CRM in Google Sheets funktioniert, wenn es einfach genug für tägliche Updates ist. Sieben Spalten, Dropdown-Statuswerte und ein Follow-up-Datum in jeder Zeile. Gründer:innen, die schneller raisen, nutzen keine komplexeren Tools; sie sind nur disziplinierter beim Tracking. Bauen Sie es an einem Nachmittag. Aktualisieren Sie es jedes Mal, wenn Sie eine E-Mail senden. Diese Gewohnheit skaliert.

SheetVenture unterstützt Gründer:innen beim Aufbau von Investorenlisten auf Basis von Echtzeitdaten zu aktivem Kapitaldeployment, damit Ihr CRM bereits vor der ersten E-Mail mit den richtigen Namen gefüllt ist.