Comment créer un CRM investisseurs simple dans Google Sheets ?

Configurez une feuille Google Sheet avec sept colonnes : Nom de l’investisseur, Fonds, Stade, Thèse, Date de contact, Date de relance et Statut. Ajoutez une ligne de filtre, figez l’en-tête et utilisez une validation par liste déroulante pour le Statut. Cette structure simple couvre 90 % de ce dont les fondateurs ont réellement besoin pendant une levée de fonds. 

Pourquoi les fondateurs utilisent-ils Google Sheets comme CRM investisseurs ?

La plupart des CRM dédiés sont conçus pour des équipes commerciales qui poursuivent des milliers de leads. Une levée de fonds est différente. Vous ciblez 50 à 150 investisseurs, pas 50 000 contacts. Google Sheets est gratuit, partageable avec les cofondateurs et rapide à mettre en place. Vous n’avez pas besoin de six mois d’onboarding pour obtenir un pipeline opérationnel.

Les fondateurs qui perdent le fil de leur pipeline ne manquent pas de logiciel. Ils manquent de structure. Une Sheet bien construite vous donne la même visibilité qu’un outil payant dans ce cas d’usage.

Quelles colonnes mon CRM investisseurs doit-il inclure ?

Commencez par ces sept colonnes. N’en ajoutez que lorsque vous ressentez réellement un manque :

•       Nom de l’investisseur : nom complet, pas seulement le prénom.

•       Fonds : le fonds qu’il/elle représente, ou « Indépendant » pour les business angels.

•       Stade : Pre-Seed, Seed, Série A, ou Tous. Écartez tôt les inadéquations.

•       Thèse d’investissement : deux à quatre mots : « B2B SaaS, fintech, climat ». Cela vous évite de pitcher la mauvaise audience.

•       Date du premier contact : date d’envoi du premier e-mail ou du premier échange

•       Date de relance : la date précise à laquelle vous enverrez le prochain message, pas « bientôt ».

•       Statut : utilisez une liste déroulante : Recherche, Contacté, Répondu, Réunion planifiée, Due diligence, Refusé, Investi.

La colonne Thèse est celle que la plupart des fondateurs sautent. C’est aussi celle qui vous évite de perdre trois réunions avec des investisseurs qui n’investissent pas dans votre secteur. Croisez ces données avec une base de données de capital-risque pour récupérer des thèses fiables avant de commencer à constituer votre liste. 

Comment configurer correctement la feuille ?

Trois étapes de configuration qui prennent moins de dix minutes :

•       Figez la ligne 1. Allez dans Affichage > Figer > 1 ligne. Cela garde vos en-têtes visibles pendant le défilement de 100+ investisseurs.

•       Ajoutez une validation par liste déroulante pour le Statut. Sélectionnez la colonne Statut, allez dans Données > Validation des données, puis définissez une liste d’éléments. Des statuts standardisés vous permettent de filtrer instantanément par étape.

•       Codez les statuts par couleur. Utilisez la mise en forme conditionnelle pour passer les lignes « Refusé » en gris et « Réunion planifiée » en vert. Scanner votre pipeline prend quelques secondes au lieu de plusieurs minutes.

Une fois la structure en place, la discipline se joue dans la colonne de relance. Chaque prise de contact envoyée doit avoir une date de relance définie avant de fermer l’onglet. Les fondateurs qui suivent les dates de relance répondent 40 % plus vite et maintiennent davantage de conversations. La stratégie d’e-mailing à froid compte, mais c’est le suivi qui convertit en réunions.

Quelles colonnes avancées aident réellement pendant la levée ?

Après une semaine d’utilisation de la version de base, ces colonnes apportent un vrai signal :

•       Source : comment vous avez trouvé cet investisseur : LinkedIn, intro qualifiée, intelligence de marché privé, conférence. Utile pour mesurer ce qui fonctionne.

•       Chevauchement de portefeuille : une entreprise de leur portefeuille pertinente pour vous. Intégrez-la dans l’objet de l’e-mail, et les taux d’ouverture montent.

•       Dernière interaction : une note d’une ligne : « Deck envoyé le 14 avr. », « Métriques demandées le 18 avr. ». Votre vous futur vous remerciera.

•       Taille de ticket : fourchette habituelle pour leur stade. Vous évite de cibler un angel à 25 k$ quand vous avez besoin d’un lead à 500 k$.

•       Priorité : Haute / Moyenne / Basse. Traitez d’abord les priorités hautes. Simple, mais les fondateurs qui ne trient pas ainsi gaspillent leurs meilleures opportunités en milieu de process.

Savoir quels investisseurs déploient activement du capital en ce moment est aussi important que suivre ceux que vous avez contactés. Utilisez SheetVenture pour voir quels fonds sont en déploiement actif avant de lancer l’outreach, pas après avoir envoyé 40 e-mails à froid dans des boîtes de réception silencieuses.

Quelles erreurs fréquentes les fondateurs commettent-ils avec les CRM investisseurs ?

•       Construire le CRM au lieu d’exécuter l’outreach. Le tableur est un outil, pas l’objectif.

•       Utiliser du texte libre pour le Statut au lieu d’une liste déroulante. Deux semaines plus tard, vous aurez « Réunion fixée », « Réunion planifiée », « Appel prévu », pour la même réalité.

•       Pas de colonne de date de relance. Si ce n’est pas écrit, cela n’arrive pas.

•       Suivre les noms d’investisseurs sans données de thèse ni de stade. Vous finirez par pitcher un fonds growth pour votre tour pre-seed.

•       Ne pas rafraîchir la liste. Les investisseurs ralentissent, les fonds clôturent. Vérifiez les données d’investisseurs actifs toutes les quelques semaines pendant un tour en cours.

À quoi ressemble un modèle de CRM investisseurs prêt à l’emploi ?

Copiez cette ligne d’en-tête dans une nouvelle Google Sheet, et c’est prêt :

Nom de l’investisseur | Fonds | Stade | Thèse | Source | Premier contact | Date de relance | Statut | Notes | Taille de ticket | Priorité

Triez par Priorité décroissante. Filtrez par Statut pour voir qui relancer aujourd’hui. Ce filtre de deux secondes vous indique exactement quoi faire chaque matin. Construire votre liste est l’étape précédente ; assurez-vous que les noms ajoutés valent vraiment le suivi. 

En résumé

Un CRM investisseurs sur Google Sheets fonctionne lorsqu’il est assez simple pour être mis à jour chaque jour. Sept colonnes, des statuts en liste déroulante et une date de relance sur chaque ligne. Les fondateurs qui lèvent plus vite n’utilisent pas des outils plus sophistiqués ; ils sont simplement plus rigoureux sur ce qu’ils suivent. Construisez-le en un après-midi. Mettez-le à jour à chaque e-mail envoyé. Cette habitude crée un effet cumulatif.

SheetVenture aide les fondateurs à constituer des listes d’investisseurs basées sur des données en temps réel de déploiement actif, afin que votre CRM contienne les bons noms avant l’envoi du premier e-mail.